Brasil abre emisión de bonos que vence en 2019

El Tesoro brasileño concedió mandato para la emisión y que los títulos sean colocados en los mercados estadounidense y europeo.

Deuda. Brasil ya había vendido bonos con vencimiento en 2019 en el primer semestre de 2005. BLOOMBERG/ Paulo Fridman1143857

Brasil anunció su retorno al mercado internacional de capitales después de ocho meses, con la apertura de una emisión de bonos globales en dólares con vencimiento en el año 2019.

La emisión será de mil millones de dólares, según International Financing Review.

El Tesoro brasileño dijo que concedió mandato para la emisión y que los títulos serán colocados en los mercados estadounidense y europeo, con posibilidad de extensión a Asia.

Posiblemente el mandato para la emisión de los títulos fue concedido a Goldman Sachs y Merril Lynch. La última emisión soberana de Brasil fue en mayo de 2008, cuando el país captó $525 millones en la reapertura del título Global 2017. Antes del agravamiento de la crisis financiera, los papeles fueron vendidos con un diferencial de 140 puntos base sobre los bonos del Tesoro estadounidense, con un rendimiento de 5 mil 299%.

Además en negocios

• Comercio mundial cae
• ATP aprobó inversiones por $3 mil 566 millones
• Exportadores cuestionan diligencia del Gobierno
• Canasta básica aumentó 1.94%
• Estaciones ofrecen gasolina por debajo del precio tope
• Apple venderá canciones sin protección
• Página del consumidor: Costos de producción impiden rebaja del pan
• Página del consumidor: Cursos de inglés, con elevados precios
• Página del consumidor: Las ofertas para captar dinero
• 17 multinacionales se benefician de Ley 41
• Costa Rica programa ronda de TLC con China
• Posponen la construcción de pilastras en calle 50
• Rescinden contrato de muelles a Plotosa
• Importan 5 mil 222 toneladas de lácteos
• CBS y Time Warner logran nuevo acuerdo
• Dow Jones cerró con un alza del 0.69%
• Utilidades de la felicidad
• ‘Productos entran sin restricción’
• Inflación en Sao Paulo se desacelera
• Brasil abre emisión de bonos que vence en 2019
• Reservas de México bajaron levemente
• Morgan S. pierde terreno
• Mínimos en ventas de casas de EU
• Porsche controla más del 50% de VW
• Precio de viviendas disminuyó 15.9%
• Renault alcanza meta en la reducción de sus inventarios
• UBS espera que activos asiáticos crezcan más de 20%
• Toyota suspende por 11 días producción