Aceleran compra de Dresdner Bank
Commerzbank había planeado la compra, tomando el 60% antes de finales de enero próximo y el resto en el segundo semestre de 2009.
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| Commerzbank pagará $317 millones a Allianz.BLOOMBERG1126242 |
EFE. roma, Italia
Commerzbank AG, el segundo banco de Alemania, adelantará la compra del competidor local Dresdner Bank hasta un año en una operación revisada valorada en 6 mil 469 millones de dólares.
Commerzbank había planeado comprar Dresdner en dos fases, tomando una participación del 60% antes de finales de enero y el resto en el segundo semestre de 2009, a cambio de acciones.
Ahora comprará el restante 40% en enero por mil 775 millones de dólares en efectivo, según los términos del nuevo acuerdo con el propietario de Dresdner, la aseguradora Allianz SE, con sede en Munich, anunció el banco.
El nuevo acuerdo llega tras un desplome de más del 60% de la cotización de Commerzbank desde el 31 de agosto, el día que decidió adquirir Dresdner mediante acciones y efectivo por un precio valuado entonces en 12 mil 430 millones de dólares.
La compra casi duplicará la clientela minorista de Commerzbank e intensificará la competencia con Deutsche Bank AG, el mayor banco de Alemania.
“Realmente querían cerrar el trato”, dijo Konrad Becker, analista de Merck Finck & Co., con sede en Munich, que tiene una recomendación de “mantener” sobre Commerzbank.
“La incertidumbre estaba pesando sobre las acciones”, dijo, y la operación permitirá al banco “materializar ahorros antes”.
Commerzbank pagará a Allianz 317 millones de dólares como parte del nuevo trato por renunciar a un acuerdo que cubre pérdidas potenciales sobre determinada deuda respaldada por activos en Dresdner.
La financiación para la participación inicial del 60% en Dresdner permanecerá sin cambios, según el comunicado.
Allianz obtendrá unos 2 mil 29 millones de dólares en efectivo por la participación, así como casi 164 millones de acciones de Commerzbank y la filial de gestión de activos de la entidad, Cominvest, valorada en unos 887 millones de dólares.
“Frente a la continua volatilidad en los mercados financieros, esto nos permite una completa flexibilidad operativa”, argumentó el responsable ejecutivo de Commerzbank, Martin Blessing.
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