DEUDA.
Soriana busca pagar créditos
MONTERREY, México
REUTERS
Soriana, la segunda mayor minorista de México, planea colocar hasta 970 millones de dólares en deuda la próxima semana, como parte de un programa para liquidar los créditos que usó para la adquisición de las tiendas de su rival Gigante.
Soriana compró a finales del año pasado 205 tiendas a su rival Grupo Gigante en mil 350 millones de dólares.
De acuerdo con un prospecto preliminar de colocación difundido esta semana, la deuda sería la primera emisión de un programa total por mil 454 millones de dólares en certificados bursátiles.
La primera emisión de la deuda, que cuenta con una calificación de Doble A de Fitch y Aa2.mx de Moody’s, vencería el 28 de diciembre de 2012.
"Los recursos que se obtengan por la emisión de los certificados bursátiles serán aplicados a liquidar aproximadamente el 74% de la deuda total original contratada con Banco Inbursa y 56% de la deuda con JPMorgan", según el documento.
En abril, el director de Finanzas de Soriana, Aurelio Adán, dijo que la minorista espera liquidar sus pasivos en un plazo de cinco años.
Los intermediarios colocadores son Inbursa, JPMorgan y Banamex. Las acciones de Soriana en la bolsa local caían ayer un 0.59%, a 3.56 dólares.
Soriana, de capital 100% mexicana, fue creada en 1968.
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