BANCA. LA ENTIDAD BUSCA LIBERARSE DE SUS ACTIVOS EN PROBLEMAS.
UBS lanza aumento de capital
La oferta de emergencia, a un precio de 21 francos por acción, representa un descuento de un 73%.
El banco emitirá más de 760 millones de acciones y ofrecerá siete nuevos títulos por cada 20 actuales. ZURICH, Suiza/ REUTERS
El banco suizo UBS AG lanzó ayer un aumento de capital por 16 mil millones de francos suizos (15 mil 550 millones de dólares) con un gran descuento, de cerca de un tercio respecto al último precio de su acción, en un intento por seducir a los inversores en un difícil momento.
La oferta de emergencia, a 21 francos por acción, representa un descuento de un 73% desde su precio récord de hace menos de un año e ilustra la escala de los problemas del mayor administrador de riquezas del mundo.
UBS se vio obligado a amortizar 37 mil millones de dólares por activos impactados por la crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos.
El precio final de la emisión se ubica por debajo de los pronósticos de los analistas, que en las últimas semanas rondaban entre los 24 y 25 francos por acción, aunque algunos temían hasta un rango de 17 a 20 francos por papel, lo que hubiera significado una tremenda dilución para los actuales accionistas.
Analistas del banco Wegelin dijeron que los detalles de la emisión podrían ayudar a UBS, el banco europeo más golpeado por la crisis hipotecaria, a dejar sus problemas en el pasado y concentrarse en el desempeño de su nuevo equipo gerencial, luego de una limpieza del directorio el año pasado.
"Con el incremento de capital, se ha removido mucho de la incertidumbre que azotaba a UBS", afirmó Wegelin en una nota a sus clientes. "Pero no se puede disimular que las acciones de UBS no causan una gran impresión", añadió.
UBS dijo que emitirá más de 760 millones de acciones, con las que ofrecerá siete nuevos títulos por cada 20 que posean sus actuales accionistas.
UBS intenta reestructurarse y liberarse de sus activos en problemas, tras las gigantescas pérdidas originadas por la crisis de las hipotecas de alto riesgo de Estados Unidos.
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