capitales.exigen mayor rendimiento.
Credit Suisse subió el cupón a emisión
CS elevó ayer el cupón de los bonos a 6% después de haber vendido la emisión la semana pasada a 5.75%.
| BLOOMBERG/ Adrian Moser |
|
|
| RIESGO. La emisión tiene una calificación de Aa2, el tercer nivel de grado de inversión, por Moody’s Investors Service.986896 |
NUEVA YORK, Estados Unidos
BLOOMBERG
Credit Suisse Group (CS) se vio obligado a aumentar el tipo de interés de una emisión de bonos subordinados de 2 mil millones de dólares, después de que el banco dijera que las provisiones reducirán el beneficio del primer trimestre en alrededor de mil millones de dólares.
Credit Suisse elevó ayer el cupón de los bonos a 6% después de haber vendido la emisión la semana pasada a 5.75%, según una persona conocedora de la venta que declinó ser citada porque las condiciones son todavía confidenciales.
Los inversores pidieron condiciones más favorables después de que el banco, el segundo de Suiza, dijera este martes que el empeoramiento de las condiciones de los mercados y errores en la valoración de bonos lo obligaron a provisionar 2 mil 850 millones de dólares.
"Era imperativo que subieran el cupón para que siguiera adelante la operación", dijo Jim Hannan, director general de renta fija en MTB Investment Advisors, en Baltimore.
Los inversores empezaron a pedir mejores condiciones y una rentabilidad más alta durante una teleconferencia celebrada este martes con el responsable ejecutivo de Credit Suisse, Brady Dougan.
El banco vendió los bonos a 10 años el 13 de febrero, a través de su filial de Nueva York, aceptando pagar 212.5 puntos básicos (2.125%) sobre los bonos del Tesoro estadounidense de vencimiento similar.
|
