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Planta de carbón será financiada con bonos
El proyecto de Bahía Las Minas consiste en reemplazar tres turbinas ineficientes de búnker C.
Diego Quijano
dquijano@prensa.com
Bahía Las Minas (BLM) realizará una oferta pública de bonos para financiar el proyecto de la primera planta de carbón en Panamá.
La emisión de bonos de hasta 175 millones de dólares fue estructurada por el Banco General y será listada en la Bolsa de Valores de Panamá (BVP).
De acuerdo con el prospecto informativo disponible en la BVP, la misma ha sido suscrita por un sindicato de tres bancos compuesto por Banco General, Banco Nacional de Panamá y WestLB New York.
Del total, 140 millones de dólares se destinarán a la reconversión de la planta, dijo Alfredo de St. Croix, gerente de Finanzas y Administración de BLM.
La estructura, que contempla tres series de bonos, "se acomoda al perfil de los participantes", acotó el ejecutivo. Los de la serie A, de hasta 100 millones de dólares y un plazo de 10 años, y los de la serie B-1, de hasta 60 millones de dólares y un plazo de 12 años, serán emitidos a medida que la compañía requiera fondos para el avance de la construcción.
Los fondos provenientes de la emisión de la serie B-2, de hasta 15 millones de dólares, disponible a partir de 2012, serán destinados para un refinanciamiento de la deuda existente.
El proyecto, ya en construcción, consta del reemplazo de tres turbinas de búnker C de 40 megavatios, por una caldera de carbón con la capacidad de generar 120 megavatios.
Esta planta no aumentará la capacidad instalada en el país, pero "será un aporte sustancial" al sistema, debido a que "con este cambio se logra reducir nuestro costo de producción de energía en un tercio de lo que es actualmente", señaló De St. Croix. "Va a ser la planta térmica más económica".
Aunque parecería que una movida a carbón es un detrimento ambiental, "la realidad es que mejora la situación actual", destacó BLM.
Esto se debe a que la inversión incluye tecnología que retiene las partículas pesadas.
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