Rayovac compra fabricante de productos de jardinería
NUEVA YORK, Estados Unidos (BLOOMBERG). —Rayovac Corp., el tercer mayor fabricante de baterías de Estados Unidos, acordó comprar al fabricante de productos de jardinería United Industries por 476 millones de dólares para depender menos del tambaleante negocio de las baterías.
Rayovac abonará 406 millones de dólares en acciones y 70 millones de dólares en efectivo por United, que es propiedad de la firma de inversiones Thomas H. Lee Partners LP, y asumirá deuda por 880 millones de dólares, según una declaración difundida el lunes por PRNewswire por la empresa de Atlanta.
La compra producirá "un beneficio impositivo en efectivo'" de 140 millones de dólares, dijo Rayovac.
La adquisición le dará a Rayovac marcas como el repelente de mosquitos Cutter y el fertilizante Vigoro.
El máximo ejecutivo de Rayovac, David Jones, está realizando adquisiciones para diversificarse en sectores ajenos al de las baterías en Estados Unidos (EU), donde las ventas bajaron 6.1% el año pasado cuando competidores más grandes recortaron sus precios.
Rayovac compró Remington Products Co., un fabricante de afeitadoras eléctricas, por 322 millones de dólares en septiembre del 2003.
"Rayovac está evolucionando hacia una empresa de varios rubros de productos para el consumidor", dijo Matthew Kaufler, de Clover Capital Management, de Rochester, Nueva York, que posee 350 mil acciones de Rayovac.
"La compra de Remington funcionó bien. Como Rayovac ocupa un distante tercer puesto en baterías, no controla su destino".
"Rayovac piensa que la compra de United será "levemente favorable para las ganancias antes de sinergias" en el primer año tras la conclusión de la transacción y que ahorrará entre 70 y 75 millones de dólares en costos a lo largo de tres años.
United Industries, de St. Louis, realizó ventas por 536.1 millones de dólares en el 2003, mientras que las de Rayovac ascendieron a mil 420 millones en el año terminado el 30 de septiembre.
Rayovac obtuvo el 27% de sus ventas con afeitadoras y productos de cuidado personal el año pasado.
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