Banistmo coloca títulos valores en EU
CIUDAD DE PANAMA (ACAN-EFE).- El Primer Banco del Istmo (Banistmo), la institución financiera más grande de Panamá y Centroamérica, emitió ayer 270 millones de dólares en certificados fiduciarios, que fueron colocados en Estados Unidos entre inversionistas institucionales a un plazo de siete años, informó la entidad bancaria.
Esta emisión, que fue calificada como la "más grande" realizada por una institución bancaria privada panameña, fue sobre-suscrita con órdenes recibidas por encima de 400 millones de dólares, según una nota de prensa de Banistmo.
Los títulos valores recibieron una calificación de grado de inversión BBB por la agencia calificadora de riesgos estadounidense Fitch Ratings.
Banistmo utilizará los fondos recaudados con esta transacción para completar la estructura de sus pasivos con recursos a largo plazo y una tasa de interés muy competitiva, y también para apoyar el crecimiento de su cartera de crédito.
La emisión fue estructurada por Citigroup Global Markets, mientras que el agente fiduciario lo es Deutsche Bank Company Americas.
El presidente ejecutivo de Banistmo, Alberto Vallarino Clement, dijo que con esta operación "nuevamente el mercado institucional estadounidense ha demostrado su confianza en Banistmo apoyándonos en esta transacción, la cual redundará en beneficios para nuestros clientes porque nos permite reforzar nuestros programas de crédito".
Esta es la cuarta vez que Banistmo coloca estos valores en el mercado financiero de Estados Unidos. La más reciente fue en 2001 con una emisión por 150 millones de dólares.
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