Perú coloca bonos globales
La demanda de los bonos, colocados por el banco de inversión J.P. Morgan, superó la oferta
NUEVA YORK/LIMA, (REUTERS). —Perú colocó el viernes por primera vez en su historia bonos globales a 30 años, en una emisión por 500 millones de dólares cuyos fondos serán utilizados para financiar el presupuesto del próximo año, dijo el viernes el ministro peruano de Economía, Jaime Quijandría, en Lima.
La emisión, con un precio de 375 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense, contó con una calificación de "Ba3" por parte de Moody's Investors Service, y de "BB-" por la calificadora de riesgo Standard & Poor's, informaron, por su parte, fuentes del mercado en Nueva York.
"Hemos tenido éxito, si Perú no tuviera un buen perfil económico difícilmente habríamos encontrado aceptación, aunque al salir teníamos la duda de si se interesarían (los inversionistas)", dijo Quijandría.
La demanda de los bonos, colocados por el banco de inversión J.P. Morgan, superó la oferta.
"Nosotros hemos manifestado nuestra intención de salir por 500 millones y en el libro (de demanda) que se abrió hemos tenido ofertas que superan los 740 millones de dólares; por lo tanto, hemos tenido la posibilidad incluso de reabrir la oferta, cosa que no haremos", precisó Quijandría.
Los bonos del país han superado el desempeño del mercado en lo que va de este año, ya que sus rendimientos han subido 26.6%, mientras que el Indice Plus de Bonos de Mercados Emergentes de JP Morgan (EMBI+) ha avanzado 24.5%.
"Es una buena noticia, pero hay que tener en cuenta que por más hábiles financistas que seamos, lo principal es reducir el déficit fiscal y que tan importante como aumentar tributos es hacer un esfuerzo adicional para controlar el gasto", dijo el analista del Instituto Peruano de Economía, Pablo Secada, sobre la emisión, dando una nota de cautela.
Perú, que necesita de fondos, tiene como meta lograr un expansión económica de al menos 4% este año frente al avance de 4.9% que consiguió el año pasado, y está realizando esfuerzos de austeridad.
El Gobierno está trabajando en un paquete tributario que planea anunciar pronto y que busca recaudar más ingresos y combatir la evasión fiscal.
Oportunidad
"La oportunidad se presentaba buena, el riesgo país estaba bajo y el seguimiento de mercado mostraba que empezaría a subir la tasa de interés en el mercado de Estados Unidos por la mayor aceleración de la economía y teníamos a otros países en la cola a punto de salir, como Brasil y Turquía", dijo Quijandría.
Con esta emisión, Perú ha colocado en lo que va del año 1,250 millones de dólares en bonos globales, después de que fuera apenas el año pasado cuando el país andino volvió a los mercados internacionales de deuda tras más de 70 años de ausencia.
"Hemos podido colocar 500 millones de dólares en bonos y es la primera vez en la historia que Perú emite a 30 años", dijo Quijandría.
Perú es el primer país de una serie de naciones que se espera lancen emisiones en noviembre, ansiosas por financiar con anticipación los requerimientos de crédito del año próximo.
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