Suben bonos de automotrices tras venta de deuda por GM
El rendimiento extra de los bonos corporativos con grado de inversión por encima de los títulos del Gobierno se estrechó a 2 puntos básicos
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FOTO/KRT
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La compañía automotriz cumple cien años de existencia con la develación de un nuevo logo en las oficinas de Dearborn, Michigan.
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DETROIT, EU (BLOOMBERG). -Subieron los bonos de Ford Motor Co. y de otras automotrices porque la demanda por los pagarés de General Motors Corp., récord para una empresa estadounidense, despertó el interés de los inversores en la deuda empresarial de alto rendimiento más que en los bonos del Tesoro.
El rendimiento extra de los bonos corporativos con grado de inversión por encima de los títulos del Gobierno se estrechó a 2 puntos básicos, dijeron operadores. El diferencial ("
spread
") se mantuvo en 120 puntos básicos de promedio en operaciones de Nueva York el viernes, manteniéndose en un mínimo de 40 años, según Merrill Lynch & Co. Un punto básico equivale a 0,01 punto porcentual.
General Motors, el mayor fabricante mundial de vehículos, con sede en Detroit, aumentó su venta cerca de un tercio, al equivalente a 17 mil 500 millones de dólares, en la mayor venta de bonos de un emisor de deuda de EU, para satisfacer el exceso de demanda. Los inversores estaban dispuestos a asumir el riesgo de los títulos, debido a los mayores rendimientos que ofrecían con respecto a la deuda del Gobierno.
"Los bonos de autos andan mejor tras la venta de GM, que tuvo un buen exceso de demanda", dijo Jeff Ebbert, que compró algunos de los nuevos bonos de General Motors a 20 años por mil 250 millones de dólares, vendidos como parte de la oferta, para la cartera de bonos de 17 mil millones de dólares en cuya administración participa en U.S. Bancorp Asset Management Inc. en Minneapolis.
Los bonos a 20 años, cotizados para que rindan 383 puntos básicos más que los del Tesoro con similar vencimiento, estrecharon su
spread
en 20 puntos básicos en operaciones matinales, dijo Ebbert. Los menores
spreads
indican mayor demanda por la deuda y sugieren que los inversores ven menos riesgos en poseer la deuda.
General Motors vendió un total de 6 mil 250 millones de deuda en dólares no asegurada. También vendió bonos en libras y euros, además de 4 mil millones de dólares de deuda convertible en acciones de GM.
La empresa ofreció tasas en sus nuevas obligaciones a 10 años que estaban medio punto porcentual más arriba que la deuda existente de General Motors, y 3,75 puntos porcentuales más que títulos comparables del Tesoro.
'Spreads'
Los pagarés de 6,875% de General Motors que vencen en el 2012 subieron y el
spread
del rendimiento sobre la deuda se estrechó en cerca de 7 puntos básicos, a 323 puntos básicos, dijeron operadores. La empresa está entre los mayores deudores de EU, con alrededor de 106 mil millones de dólares de bonos y pagarés en circulación, según datos de
Bloomberg.
La deuda de la rival Ford Motor Co., de Dearborn, Michigan, segunda automotriz del mundo, también subió. Los
spreads
sobre sus pagarés de 7,25% con vencimiento en el 2011 bajaron 2 puntos básicos, a 318, dijeron operadores.
El
spread
de rendimiento de las obligaciones de DaimlerChrysler AG, con sede en Stuttgart, Alemania, de 7,3%, con vencimiento en el 2012, se mantuvo sin cambio en 190 puntos básicos más que los bonos del Tesoro, dijeron operadores. En los niveles actuales, los pagarés de la quinta automotriz mundial rinden entre 128 y 133 puntos básicos menos que los de Ford y General Motors.
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