Coca Cola Femsa emitirá deuda por
934 millones
Los títulos serán adquiridos
por inversores individuales o institucionales
| AP/Jennifer Page
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Femsa es el mayor embotellador
de Coca Cola fuera de Estados Unidos.
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CIUDAD DE MEXICO, México (EFE). -La empresa Fomento
Económico Mexicano (FEMSA) colocará títulos de deuda hasta por unos
934 millones de dólares en un programa de certificados bursátiles
a través de su filial Coca Cola Femsa.
En el prospecto preliminar de la colocación, la
empresa señaló que las diversas emisiones se realizarán en la Bolsa
Mexicana de Valores bajo este programa que tendrá un plazo de cuatro
años.
El documento no precisa las fechas de colocación
ni las tasas de rendimiento que pagarán los títulos de deuda y las
fechas de vencimiento, los cuales serán definidos por Coca Cola
Femsa al momento de cada emisión.
Los certificados bursátiles no contarán con garantía
específica, pero, aclaró la empresa, ya recibieron una calificación
de Fitch de México de "AAA".
Los títulos de deuda serán adquiridos por inversores
individuales o institucionales mexicanos o extranjeros.
La colocación estará encabezada por JP Morgan, mientras
que el agente estructurador es Morgan Stanley y el representante
común es Scotia Inverlat Casa de Bolsa.
Femsa anunció en diciembre la compra de Panamerican
Beverages (Panamco) por unos 3 mil 600 millones de dólares.
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