Telefónica emitirá nuevos bonos a largo plazo
LONDRES, Inglaterra (BLOOMBERG). —Telefónica, S.A., la mayor operadora del sector en España, tiene previsto vender bonos a 10 años esta semana, y también podría emitir deuda con un vencimiento de hasta 30 años, según un banquero que participa en la emisión.
“Aún no se ha decidido el tamaño de la venta, aunque será de referencia'', dijo la fuente. Por lo general, los inversores consideran como tamaño de referencia las emisiones con un volumen a partir de 500 millones de euros (540 millones de dólares). El ex monopolio telefónico podría emitir un tramo de deuda con un vencimiento de más largo plazo por un total de hasta 500 millones de euros, dijo la fuente.
Telefónica es una de las compañías de telefonía europeas que están aprovechando los bajos tipos de interés actuales para refinanciar su deuda. Las compañías telefónicas, entre ellas France Télécom SA, Deutsche Telekom AG y Olivetti SpA, han realizado emisiones por 11 mil 800 millones de euros en enero, según cifras de Bloomberg.
La entidad emisora pagará a los inversores una prima de unos 0.95 puntos más que la tasa media de intercambio de tipos de interés (mid-swap rate), una referencia para la deuda corporativa a 10 años.
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