Inversionistas refuerzan TRICOM con aporte de 70 millones de dólares
WILFREDO JORDAN S.
wjordan@prensa.com
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Arturo Pellerano
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Un grupo de inversionistas privados aportó 70 millones de dólares para “capitalizar” la telefónica dominicana Tricom, con lo cual el patrimonio de la empresa aumenta a 284 millones de dólares.
Arturo Pellerano, presidente de Tricom, dijo que estos recursos se lograron con la venta de nuevas acciones. Los fondos serán utilizados para reducir la deuda a corto plazo de la compañía, disminuir los requerimientos de interés y liberar la disponibilidad de crédito.
Tricom es una de las empresas concesionarias del servicio de telefonía básica y llamadas internacionales. Aún no ha logrado un acuerdo de interconexión con Cable & Wireless.
Al mismo tiempo, la empresa informó en Nueva York de que, consistente con su plan de extender el perfil de su deuda y fortalecer su estructura de capital, ha presentado una solicitud de registro con la Securities & Exchange Commission (SEC) con respecto a una oferta de intercambio propuesta para sus bonos corporativos que vencen en el 2004 por valor de 200 millones de dólares a un 11-3/8 % de interés.
El anuncio sobre la base accionaria de la empresa dice que Tricom emitirá 21 millones 212 mil 121 nuevas acciones de las acciones comunes clase A, a un precio de tres dólares con 30 centésimos por acción. Después de la inversión, la compañía tendrá 64 millones 602 mil 585 acciones pendientes por pagar, incluyendo 45 millones 458 mil 041 acciones de clase A.
En relación con la emisión de bonos, el anuncio hecho público en Nueva York sostiene que Tricom pretende ofrecer a los dueños de los bonos existentes la oportunidad de sustituir sus bonos actuales por bonos nuevos. La oferta incluye un incentivo en efectivo o garantías para comprar ADS (American Depositary Shares) de la compañía, que representan porciones de sus acciones comunes clase A. Tricom también pretende solicitar un consentimiento de los dueños de los bonos para modificar algunas cláusulas del contrato que rige los mismos.
Los términos de intercambio, incluyendo la tasa de interés y maduración de los nuevos bonos, no han sido definidos todavía.
Tricom, S.A., es un proveedor regional de telecomunicaciones en los Estados Unidos y el Caribe. En la República Dominicana, la compañía ofrece servicios de telefonía local, larga distancia, televisión por cable y telefonía móvil, así como servicios de data e internet. A través de su subsidiaria Tricom USA, la compañía posee facilidades en Nueva York, Miami y Puerto Rico, y es una de las pocas compañías extranjeras autorizadas a ofrecer servicios de larga distancia internacional en los Estados Unidos.
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