Fortuna cancela deuda por 128
millones de dólares al Estado
El pago lo hizo Fortuna
tras emitir bonos por 170 millones de dólares
WILFREDO JORDAN S.
wjordan@prensa.com
 |
| Fortuna generó mil 800 gigavatios de energía
en el 2001, de los cuales un 2% fue exportada y el resto vendida
en el mercado local. |
La empresa de generación eléctrica Fortuna,
que tiene activos por 500 millones de dólares, canceló al Estado
la deuda por 128 millones de dólares, tras emitir 170 millones en
bonos corporativos que se negociaron a través de la Bolsa de Valores
de Panamá (BVP).
De los 170 millones en bonos corporativos,
85 millones de dólares fueron adquiridos en Estados Unidos, 25 millones
en el mercado canadiense y 60 millones en el mercado panameño.
Al momento de la privatización en 1997, Fortuna
firmó un contrato de deuda con el Estado por 128 millones de dólares
más un tramo de deuda con Impregilo por 11.9 millones de dólares,
lo cual representa un total de 138 millones de dólares, que serán
cancelados.
Los bonos están respaldados por el crédito
general del emisor, que es la empresa de generación eléctrica Fortuna
propiedad de Americas Generation Corp., que tiene cuentas de reserva
del servicio de la deuda.
Los bonos corporativos se emiten en denominaciones
de 10 mil dólares y sus múltiplos, con tasas de interés de 10.125%
y vencimiento al 16 de diciembre del 2013.
El puesto de bolsa que negoció los bonos
es BG Investment Co. y el agente fiduciario de pago, registro y
referencia es JP Morgan Chase Bank.
El endeudamiento para la empresa al completarse
esta transacción es de 170 millones de dólares. Aunque incrementa
su deuda, ello estaba contemplado para iniciar proyectos de inversión,
explicó Jaques Lepage, gerente general de Fortuna.
Con este financiamiento también se hará un
préstamo a American Generation Corp., que tiene una participación
del 49% en Fortuna. AGC pagará a Fortuna una tasa de interés de
11.25%, superior al que pagará Fortuna por la emisión de los bonos.
Lepage explicó que la compañía ha hecho los
esfuerzos para cumplir con las obligaciones contractuales, por lo
que se creó un comité de financiamiento de los dos accionistas principales
de Fortuna.
Felipe Chapman, presidente de la Bolsa de
Valores de Panamá, dijo que esta emisión demuestra la confianza
de los inversionistas en el mercado panameño, justamente cuando
la institución cumple 12 años de fundación.
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